长川科技:华泰联合证券有限责任公司关于公司2020年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书

来源:Internet,编辑:yyfyyf,2020-11-21 10:26:29

  作为杭州长川科技股份有限公司(以下简称●◆▲“发行人▼■▪…”▲••▼=○、-△◁▼■□“公司=▲”)2020年向特

  荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》▪▼、《中华人民共和国证券法》◆○◆、《证券发

  行上市保荐业务管理办法》-••★☆、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》=◇○☆•◁、

  业务规则和行业自律规范出具上市保荐书▲●,并保证所出具文件真实◆■•、准确▼▷◆◇=、完整-▼▪○☆。

  设备的相关核心技术◇□☆▷,目前已拥有海内外专利300余项▲▲◁▪▪,先后被认定为软件企业••★、

  国家级高新技术企业▷•■、浙江省重点企业研究院■=▽、省级高新技术企业研究开发中心▽▷◆=◁△、

  提升国际竞争力=○▷◁,公司于2019年完成了对STI的收购○▷□=□。通过收购STI-■,公司在

  技术研发▼=-…、客户和销售渠道等方面与STI形成了优势互补和良性协同□★-△-◁。在技术研

  发方面★▷▼◇●△,STI的2D/3D高精度光学检测技术(AOI)居行业前列●-…,通过公司与STI

  在研发方面的深度合作▷◇▲□□●,STI可为公司探针台等产品在光学领域技术难题的突破

  提供有力支持◆☆--○;在客户方面△□▪■•▪,STI与德州仪器○◆▲、安靠•○△▪★◁、三星=▽▪、日月光○◇■◇…★、美光…▷☆▼◆、力

  名半导体企业的供应体系提供了有力支持◇□■△●●;在销售渠道方面-=•△•▽,STI在马来西亚△=◇•◁、

  占比约90%△…▽◁▽,公司主业突出-☆。报告期各期◆▷,公司营业收入分别为1•▲.80亿元▪▼△■•▽、2●•▲▼.16

  亿元▪□▪◇、3○▼■•◆.99亿元和3△○◁★.18亿元△•☆-▪,呈快速增长态势○▽●◁◇•,其中2019年及2020年上半年

  营业收入同比增速分别达84-◁●■◇.54%和211◆=▪•.76%□▲=▷,主要原因一方面系受益于我国集

  AD/DA芯片…■◆,采用四线法Kelvin连接◁=○▲•、偏差放大校准■◇◆、二阶巴特沃斯滤波等技

  决了分立器件芯片只能逐个测试的难题△◁。通过采用低压源独立的AD/DA设计◇☆◇、

  块施加最高可达480公斤测压力的技术◁=。通过多轴伺服插补驱动□▽•○□,精密丝杆传动▽□☆◁▲◆、

  技术•△◁●,实现测压组件末端空间全向浮动的功能▲…,有效吸收测压误差及测试冲击力•▲▷▲◁,

  AutoPitch模板自适应▼◇…▷▪=、二轴精密驱动★……●、缓冲防转真空取料▼-▪…◇◇、多角度定位搬运◆★…★=-、

  进技术团队的建设☆••,培养了一支技术精湛=●☆-▽•、专业互补…▷、勇于创新的专业研发队伍●▽▪。

  截至2020年6月30日●▲★◁▲,公司研发人员442人○•…☆,占公司员工总人数的52…◇△★…◁.31%★■,

  日◆●△,公司拥有专利333项(其中境内发明专利77项◇★◇、实用新型专利91项▽☆○○○,境外

  注◆•…:上述指标中除母公司资产负债率的指标外◇▷▪,其他均依据合并报表口径计算○□★,各指标的具

  2020年以来○▪=■▪▼,0年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书新冠肺炎疫情(以下简称△▪★☆□●“疫情☆…◁▽•”)在全球蔓延■▷▪-▽▲,累计已有200

  多个国家和地区出现确诊病例◇○•▽▼,因疫情的影响●◆◇◁,国际货币基金组织(IMF)已将

  2020年全球GDP增速预测从1月份的3▷△◇-○.3%下调到-3%▷◆△,为20世纪30年代★▪“大

  万元和1▪□▷△,502●….01万元■•…△◁▼,归属于母公司股东的净利润分别为5▼◁◆,025▽●▪■.29万元▷▽★▼、

  利润☆-、净利润出现一定下降•◆,主要系受公司2019年收购长新投资90%股权所产

  生的中介机构费△◇▪、2019年商誉计提减值◁○▷、实施限制性股票激励计划产生的股份

  说明书出具日◁□▲,公司已恢复正常的经营活动•…▷。2020年1-6月◁-▲◁▷●,公司营业收入及

  净利润同比大幅增长■★▷,在公司的积极应对以及市场需求的带动下-■◇▽,公司2020年

  31★▷…▪…■.47%▲•▪☆=,公司境外收入主要来自新加坡子公司STI□□★☆••。随着国际贸易摩擦影响的逐

  随着公司经营规模的扩大▼•▽◆▲△,公司应收账款规模也在增加●○▪,2017年末▪◁●◆=☆、2018

  年末▪-□、2019年末和2020年6月末•…•▼•,公司应收账款净额分别为12…△●=•,511=▲★.77 万元▷▼▪★◁、

  2019年▪-☆,公司因收购长新投资形成商誉27▽▷,453▽☆◆○▪.79万元○•,根据《企业会计准

  则》规定•◁…★,商誉不作摊销处理●•▽△,但需在未来每年年度终了进行减值测试◇-。2019

  年底因STI业绩同比下降•○-○•,经减值测试■○▷=,公司计提商誉减值准备1▼☆□,909★☆☆=△.20万元-●▽•=●,

  截至2020年6月末○…,该笔商誉账面价值为25▲■▪△▼•,544★-▽○.58万元○□=。鉴于STI公司的经营

  和3▼◁▪■△▷,013◆□•○.04万元□▪▷。虽然报告期内公司的技术水平及市场地位不断提高□▷◁◆○•,盈利能

  (财税[2011]100号)的规定-=●•,公司销售自行开发生产的软件产品•★▷,报告期内享

  税后●=△□=●,增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退□◇”的优惠政策…■★△▲◇。2017年至2020

  年上半年◁■,公司享受的软件产品增值税退税金额分别为1△○★▷,022▪★…△.76万元-▲◁、1☆•△◇,619=…■…◁△.50

  报告期各期末◆△☆▪,公司存货账面原值分别为5▷▽==▼,602○●□▷◁=.88万元○▼☆▼◁、10■▪■▼,655□◇=☆•.99万元▼○…•●、

  35□•☆▼=,774□◇…○◁▲.98万元▼…、38=▲,644△•◆=.62万元•★。随着公司生产规模-◇•▷…●、销售规模不断扩大●▲◆,产

  况●▽◇☆▽★、经营业绩等因素的影响◆▽,同时还将受到国家宏观政策和经济形势▲●、行业环境□○△▪、

  和监管部门的要求▽●□◇■○,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定▲●◆○。

  本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%▼▲•,即不超

  过94▪◁•○,137=-,150股(含本数)▽◁▪…▼◁,并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准□□。

  得转让•▪。法律法规=□◇▪◆▪、规范性文件对限售期另有规定的□=••,依其规定◁☆…-。限售期结束后◁○,

  公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过37◁…,180…▼●.00万元(含本

  金净额★=◆◆,按照项目的轻重缓急等情况•○◇,调整并最终决定募集资金的具体投资项目=▲▪▲●、

  投资银行业务☆▲▼=◆■,长川科技:华泰联合证券有限责任公司关于公司202曾负责及参与华安证券…-□、江化微…▷▽▷、乔治白▷▼、沃特股份△□、禾望电气●◇▽-▽、

  林增鸿先生▪◆☆:华泰联合证券投资银行业务线副总裁○◆▼-●,中央财经大学金融硕士★▽○,2015年开始从事投资银行业务•▼☆△●▼,曾作为现场负责人或主要成员参与完成佰仁医

  疗科创板IPO▪■★、航天宏图科创板IPO★△、清大国华新三板挂牌及定向发行等股权类

  过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》☆▪◇-、《关于公司2020年度向

  特定对象发行股票方案的议案》★■、《关于

  <公司2020年度向特定对象发行a股股

  票预案>

  的议案》□▪■◁、《关于

  <公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行

  2□●■▪、2020年9月14日☆●◁…,发行人召开了2020年第二次临时股东大会▲◆■△▪▲,审议通

  过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》☆=▲、《关于公司2020年度向特

  定对象发行股票方案的议案》=☆、《关于

  <公司2020年度向特定对象发行a股股票

  预案>

  的议案》▼◆=◆●、《关于

  <公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

  3•■•=▪、2020年11月19日△◁△◆,发行人召开了第二届董事会第二十次会议●◁△▷…■,审议通

  过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之本次发行募集资金投

  向的议案》□▼▲▲、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的

  4□○☆☆、公司已于2020年11月19日发布《关于召开2020年度第三次临时股东

  大会的通知》•▪,公司拟于2020年12月7日召开股东大会-◁…◇▽,审议《关于调整公司

  2020年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》◇□-◇▷…、《关于调整股东大会

  行)》▲▼•▽、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及发行人《公司章程》

  对象发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》-▪◁、《中华人民共和国

  证券法》△•□、《证券发行上市保荐业务管理办法》-☆、《创业板上市公司证券发行注册管

  理办法(试行)》-▼▪、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等

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