东方时尚:驾驶学校股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)

来源:Internet,编辑:yyfyyf,2020-12-18 18:26:54

  1、本次非公开发行股票预案及相关事项已经公司2020年11月23日召开的

  符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

  本的25%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。截至2020年11月20

  日,上市公司总股本为605,484,281股,按此计算,本次非公开发行股票数量不

  积金转增股本、股权激励、股票回购注销或可转债转股等事项引起公司股份变动,

  律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。

  6、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过211,765.28万元,扣除发行

  工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关

  第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ................ 15

  第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .............. 25

  第六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示 .............. 35

  注:本预案中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致

  势,18岁至35岁之间的年龄占比较大,“00后”成为学车生力军。以青年人为

  培训手段将替代传统的教学方式,VR 虚拟技术及人工智能等科技技术与驾培行

  航业发展的若干意见》和《通用航空“十三五”发展规划》,到2020年我国通用

  航空将实现规模化发展,初步形成现代化民用航空体系。将建成 500 个通用机

  场,5000架通用航空器,飞行总量达200万飞行小时,航空服务覆盖全国80%

  为区域经济发展新增长点和产业转型升级的新引擎。2019年,颁证通用机场数

  量达246个,首次超过运输机场;通用航空器数量达3,317架。我国通航产业发

  行培训、飞机销售、飞机维修、空中游览、机场运营等,具备CCAR-91部通航作

  业、CCAR-141部飞行培训、CCAR-145部航空器维修资质,同时也是德事隆航空

  河南周口、山东德州、河南商丘(在建)运营三座通航机场,分别为西华机场、坊

  金转增股本等除权除息事项,0年非公开发行A股股票预案(修订稿)本次发行底价将作相应调整,具体调整方式如下(假

  设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派送现金红利为D,

  ③派送现金红利和送股或转增股本同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。

  的25%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。截至2020年11月20

  日,上市公司总股本为605,484,281股,按此计算,本次非公开发行股票数量不

  减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规章、规范

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过211,765.28万元,扣除发行费

  截至2020年11月20日,上市公司总股本为605,484,281股计算,按此计

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过211,765.28万元,扣除发行费

  用飞机及模拟器121架/台,其中飞机108架,各类型模拟器13台,分别配置到

  项目总投资83,700.00万元,拟使用募集资金83,700.00万元,建设期2年。

  20年,中国将新增2,400架飞机,根据国际民航平均人机比(100:1)计算,我

  国至少需要民航类人才约24万人,包括飞行员在内的民航专业人才需求量巨大。

  2011-2018年国内通用航空器和通用航空企业数量,年复合增速分别达12%和18%,

  增速迅猛。国际民航组织预测,到2036年全球将需要至少62万飞行员,以驾驶100

  座以上的民航飞机,其中80%是新接受培训的飞行员,飞行员培训会逐渐成长为

  但发展速度非常快。公司航空服务业务2018年业务收入较2017年大幅增长,2019

  年较2018年增长40%以上,随着学员规模的增长,业务毛利率还有进一步提升空

  的培训,公司未来将接受各大航空企业的飞行员委托培训,成为新的利润增长点。

  (1)2010年,随着《关于深化中国低空空域管理改革的意见》的发布,1000

  米以下空域改革开始试点实行,国内通航市场已然是一个开放的市场,迎来线)通航产业是“十三五”重点培育和发展的产业,鼓励政策频出。根据

  《国务院关于促进民航业发展的若干意见》和《通用航空“十三五”发展规划》,

  (4)2019年通航市场快速扩张,与2017年相比,颁证通用机场数量增加

  2倍,达246个,首次超过运输机场;通航运营公司数量增加22%,通用航空器

  西华机场于2018年6月开工建设,2019年9月正式投入运行。新建跑道长

  1200米、宽30米,新建联络道3条,新建停机坪和机库两个,新建特种车库和

  展示大厅、模拟机房、教学办公用房、学员教室、接待用房,该项目计划于2021

  民权机场于2020年8月开工建设,计划于2021年上半年投入运行,其中:

  新建跑道长1200米、宽30米,新建联络道2条,停机坪、机库,新建综合楼,

  8,821.22万元,财务内部收益率14.78%,投资回收期为6.16年(含建设期)。

  拟投入37,757.08万元,主要用于模拟器和训练车的购置。第一年,拟投入

  万元用于弱电工程和配套设施的建设。第二年,拟投入11,900.00万元购入更多

  总投资金额37,757.08万元,拟使用募集资金37,757.08万元,建设期两年。

  企业,东方时尚利用资本优势在中西部地区进行布局,有助于企业不断扩大规模。

  2019年,重庆全市常住人口3,124.32万人,是西部的经济中心和人口大省,

  同时还处于快速城镇化的阶段。重庆市人均可支配收入逐年提高,2019年全市

  居民人均可支配收入达到28,920元,人均GDP达到75,828元,人民生活水平不

  区的营收达到8.56亿元,公司在北京地区市场占有率达35%,具备异地扩张基

  度。东方时尚的品牌效应便于异地驾校招收学员,节省了营销宣传的时间和费用。

  4,013.97万元,财务内部收益率12.30%,投资回收期为6.67年(含建设期)。

  项目总投资27,308.20万元。项目分为两部分实施:一个为智能驾驶培训系

  项目总投资16,233.00万元,其中场地改造1,048万元,设备投资15,185万

  提升的前提下,降低经营成本,成为企业赢得市场竞争的关键。VR、人工智能等

  “00 后”成为学车生力军。以青年人为主的新生代学员已经登场,驾培市场的

  目标受众和场景都将发生改变,VR 虚拟技术及人工智能等科技技术与驾培行业

  月,全国机动车保有量达3.6亿辆,其中,汽车保有量达2.7亿辆,占机动车总

  量的75%;摩托车保有量达6,889.6万辆,占19.14%。2020年上半年,全国新

  领证驾驶人数量728万人。2015年-2019年,我国机动车驾驶员的渗透率从20%

  2019 年 10 月,公司正式启用 24 小时智能驾驶培训示范基地,运用现

  项目实施达产后可实现每年节约成本4,639.87万元,投资回收期为4.52年

  包括基础设施建设、业务软件研发、办公管理软件研发和工具软件购置三个部分。

  本项目总投资11,075.20万元,其中业务系统购置费用8,566.40万元,办

  能判别学员成绩,给学员以高端体验。东方时尚俱乐部APP将为学员提供全流程

  率,将增强公司抗风险能力。2017年—2020年1-9月,公司资产负债率(母公司)

  发行的实际情况修改《公司章程》涉及股本及其他与本次非公开发行有关的条款,

  月20日,公司总股本605,484,281股计算,徐雄先生与东方时尚投资有限公司

  假设按照上限151,371,070股发行,本次非公开发行完成后,徐雄先生与东

  方时尚投资有限公司合计持有公司总股本的30.72%,徐雄先生仍为公司的实际

  本次发行完成后,公司总股本将增加至756,855,351股,社会公众股的持股

  提供有力保障。公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,

  在三个区域,东方时尚:驾驶学校股份有限公司202分别为中心区、东区和西区。其中,西区实际使用约390亩(包括

  划(2006-2020年)》,该用地规划为风景旅游用地。如果因土地利用总体规划

  借款4,500万元给被告荆州晶崴国际大酒店投资有限公司(债务人),由共同被

  告归还本金及利息金额为8,213.67万元(截至提起诉讼日本金加年化24%利息

  的和),要求担保方承担担保责任;2018年8月,该案一审判决原告胜诉,根

  2019年6月,该案件二审已审结,二审判决荆州东方时尚对荆州晶崴大酒店投

  资有限公司应承担的债务承担连带清偿责任。2019年7月,湖北省荆州市中级

  人民法院向荆州东方时尚出具《执行裁定书》((2019)鄂10执247号)、《执

  行通知书》((2019)鄂10执247号)及《报告财产令》((2019)鄂10执247号),

  要求荆州东方时尚执行二审判决结果,执行金额为10,683.18万元;要求包含

  荆州东方时尚在内的被执行人清偿本金4,500万元、截至2019年7月22日利息

  6,119.26万元,合计10,619.26万元,并承担案件受理费、保全费及执行费以

  及从2019年7月23日起至实际给付之日止按判决应支付的利息;冻结、划拨包

  告。2019年7月,因不服二审判决结果,荆州东方时尚及其他相关方已向湖北

  省高级人民法院提起再审申请。2019年8月,湖北省高级人民法院对于本案进

  行立案。荆州东方时尚原法定代表人陆天振已于2020年6月5日收到松滋市公

  同一控制下企业合并,形成商誉13,412.32万元。报告前公司对上述商誉进行

  8,886.61万元。如果未来被收购公司的企业经营状况恶化,可能会计提商誉减

  监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监

  会公告[2013]43号)相关要求及《公司章程》的规定,公司现行有效的《公司

  经2018年4月20日召开的公司2017年度股东大会审议通过,2017年利润

  分配方案为:公司以2017年末的公司总股本420,000,000股为基数,每股派发

  现金红利0.30元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派

  经2019年5月8日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,2018年利

  份,即579,360,139股为基数,每股派发现金红利0.20元(含税),共计派发

  经2020年5月5日召开的公司2019年年度股东大会审议通过,2019年利

  润分配方案为:以股权登记日公司总股本588,000,000股,扣除回购专用账户

  回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度,公

  司用于实施股份回购金额共计110,426,243.63元(不含交易费用等)。

  公司制定了《东方时尚股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

  的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产

  重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法规要求,

  3、本次非公开发行募集资金总额211,765.28万元,未考虑发行费用的影

  4、在预测公司总股本时,截至2020年11月20日,总股本为605,484,281

  25%,即不超过151,371,070股(含本数),假设按照本次发行数量的上限进行

  后归属于上市公司股东的净利润在2019年度业绩基础上按照0%、10%、20%的业

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